La Piattaforma WealthTech per il vostro Modello di Business

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Piattaforma Elinvar

Configura e utilizza flessibilmente la piattaforma Elinvar per il vostro modello di business in modo individuale come consente uno smartphone.

Combina i pacchetti di servizi forniti da Elinvar e dai fornitori di terze parti. Gestisci tutti i principali processi di Wealth Management attraverso un’unica piattaforma e offri l’esperienza utente ideale.

Pacchetti di Servizi

Configura la soluzione ideale per il vostro Modello di Business con i nostri pacchetti di servizi. Seleziona i componenti secondo le vostre esigenze.

La piattaforma Elinvar copre l’intera catena di valore del Wealth Management e supporta diversi Modelli di Business.

Configura la vostra soluzione ottimale partendo da una vasta gamma di pacchetti di servizi multifunzionali all’interno della piattaforma Elinvar e attraverso la nostra connessione a fornitori di servizi di terze parti. Decidi autonomamente quali componenti utilizzare per digitalizzare in maniera ottimale i vostri punti di forza e le vostre competenze chiave.

Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura in Loco consente l’apertura di un mandato e il successivo adegua­mento della strategia d’investimento del cliente insieme a un consulente attra­verso un processo in loco.

Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura Online consente l’apertura di un mandato e il successivo adegua­mento della strategia d’investimento del cliente esclusiva­mente attraverso un processo online.

Il pacchetto Portale Clienti Finali consente all’investitore di accedere alle informazioni sul suo portafoglio e sulle sue transazioni, di visualizzare messaggi e documenti, di visualizzare e modificare i dati anagrafici e di comunicare con il cliente della piattaforma.

Il pacchetto Portfolio Management consente di gestire efficace­­mente una varietà di portafogli di clienti utilizzando portafogli modello e moduli di portafoglio.

Il pacchetto Reporting consente la creazione total­­mente auto­­matizzata di relazioni per il Financial Portfolio Management, come ad esempio report trimestrale, report sulla soglia di perdita e report sui costi ex-post.

Il pacchetto Advisory consente di implementare i processi relativi alla consulenza in materia titoli insieme a un consulente.

Il pacchetto Analytics fornisce l’accesso a varie dashboard sui dati disponibili sulla piattaforma, ad esempio analisi delle prestazioni, composizione del portafoglio, ecc.

Il pacchetto CRM consente di visualizzare e persona­lizzare i dati degli investitori e i depositi titoli all’interno del portale Elivar.

Il pacchetto Fatturazione abilita il calcolo automatico dei costi e la consegna della fattura all’investitore.

… e molto altro. Siamo impazienti di configurare insieme a voi la vostra soluzione ideale.

Slide 1

Esempio per il pacchetto di servizi CRM
Accesso del consulente, in loco da tablet o online 

Slide 2

Esempio per il pacchetto di servizi Portale Clienti Finali
Accesso del consulente, in loco da tablet o online 

Slide 3

Esempio per il pacchetto di servizi Portale Clienti Finali
Accesso del cliente finale, in loco insieme al consulente o online
Personalizzazione dell’identità societaria

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Esempio per il pacchetto di servizi Processo di Acquisizione e di Copertura
Accesso del cliente finale, in loco insieme al consulente o online
Personalizzazione dell’identità societaria

Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura in Loco consente l’apertura di un mandato e il successivo adegua­mento della strategia d’investimento del cliente insieme a un consulente attraverso un processo in loco.

Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura Online consente l’apertura di un mandato e il successivo adeguamento della strategia d’investimento del cliente esclusivamente attraverso un processo online.

Il pacchetto Portale Clienti Finali consente all’investitore di accedere alle informazioni sul suo portafoglio e sulle sue transazioni, di visualizzare messaggi e documenti, di visualizzare e modificare i dati anagrafici e di comunicare con il cliente della piattaforma.

Il pacchetto Portfolio Management consente di gestire efficace­mente una varietà di portafogli di clienti utilizzando portafogli modello e moduli di portafoglio.

Il pacchetto Reporting consente la creazione total­mente auto­matizzata di relazioni per il Financial Portfolio Management, come ad esempio report trimestrale, report sulla soglia di perdita e report sui costi ex-post.

Il pacchetto Advisory consente di implementare i processi relativi alla consulenza in materia di titoli insieme a un consulente.

Il pacchetto Analytics fornisce l’accesso a varie dashboard sui dati disponibili sulla piattaforma, ad esempio analisi delle prestazioni, composizione del portafoglio, ecc.

Il pacchetto CRM consente di visualizzare e persona­lizzare i dati degli investitori e i depositi titoli all’interno del portale Elivar.

Il pacchetto Fatturazione abilita il calcolo automatico dei costi e la consegna della fattura all’investitore.

… e molto altro. Siamo impazienti di configurare insieme a voi la vostra soluzione ideale.

Portali

Due portali: Gestione completa dei processi per i consulenti, accesso 24/7 per i clienti

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Il Portale Elinvar vi da l‘accesso alla nostra intera piattaforma WealthTech. Configura la piattaforma secondo le vostre esigenze per monitorare tutti i processi di Wealth Management – dalla gestione dei clienti a quella del portfolio.  Stabilisci le vostre esigenze e come utilizzare la piattaforma: scegli tra una vasta gamma di componenti, costruendo la perfetta soluzione per il vostro Modello di Business.

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Attraverso il Portale Clienti Finali, i vostri clienti possono accedere ai loro asset, dati e report in qualsiasi momento. Questa è la base ideale per una consulenza personalizzata.

Siamo lieti di consultarci personalmente con voi.

Potete raggiungerci a contact@elinvar.de o al telefono: +49 (0) 30 577 021 750