La Piattaforma WealthTech per il vostro Modello di Business

Pacchetti di Servizi
Combinazione personalizzata di pacchetti di servizi, adattata al vostro Modello di Business. Semplice come personalizzare uno smartphone.
- Pacchetti di servizi forniti da Elinvar
- Pacchetti di servizi forniti da terze parti
Platform as a Service
- Organizzazione di software e pacchetti di servizi
- Soluzione con capacità multi-cliente
- Tecnologia moderna basata sul cloud
Fornitori di dati
- Gestione dei dati coerente e completamente analizzabile
- Integrazione dei dati utente esistenti
- Fornitori di dati e dati di mercato esterni
Piattaforma Elinvar
Configura e utilizza flessibilmente la piattaforma Elinvar per il vostro modello di business in modo individuale come consente uno smartphone.
Combina i pacchetti di servizi forniti da Elinvar e dai fornitori di terze parti. Gestisci tutti i principali processi di Wealth Management attraverso un’unica piattaforma e offri l’esperienza utente ideale.
Pacchetti di Servizi
Configura la soluzione ideale per il vostro Modello di Business con i nostri pacchetti di servizi. Seleziona i componenti secondo le vostre esigenze.
La piattaforma Elinvar copre l’intera catena di valore del Wealth Management e supporta diversi Modelli di Business.
Configura la vostra soluzione ottimale partendo da una vasta gamma di pacchetti di servizi multifunzionali all’interno della piattaforma Elinvar e attraverso la nostra connessione a fornitori di servizi di terze parti. Decidi autonomamente quali componenti utilizzare per digitalizzare in maniera ottimale i vostri punti di forza e le vostre competenze chiave.
Processo di Acquisizione e di Copertura in Loco
Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura in Loco consente l’apertura di un mandato e il successivo adeguamento della strategia d’investimento del cliente insieme a un consulente attraverso un processo in loco.
Processo di Acquisizione e di Copertura Online
Il pacchetto Processo di Acquisizione e di Copertura Online consente l’apertura di un mandato e il successivo adeguamento della strategia d’investimento del cliente esclusivamente attraverso un processo online.
Portale Clienti Finali
Il pacchetto Portale Clienti Finali consente all’investitore di accedere alle informazioni sul suo portafoglio e sulle sue transazioni, di visualizzare messaggi e documenti, di visualizzare e modificare i dati anagrafici e di comunicare con il cliente della piattaforma.
Portfolio Management
Il pacchetto Portfolio Management consente di gestire efficacemente una varietà di portafogli di clienti utilizzando portafogli modello e moduli di portafoglio.
Reporting
Il pacchetto Reporting consente la creazione totalmente automatizzata di relazioni per il Financial Portfolio Management, come ad esempio report trimestrale, report sulla soglia di perdita e report sui costi ex-post.
Advisory
Il pacchetto Advisory consente di implementare i processi relativi alla consulenza in materia titoli insieme a un consulente.
Analytics
Il pacchetto Analytics fornisce l’accesso a varie dashboard sui dati disponibili sulla piattaforma, ad esempio analisi delle prestazioni, composizione del portafoglio, ecc.
CRM
Il pacchetto CRM consente di visualizzare e personalizzare i dati degli investitori e i depositi titoli all’interno del portale Elivar.
Fatturazione
Il pacchetto Fatturazione abilita il calcolo automatico dei costi e la consegna della fattura all’investitore.
Portali
Due portali: Gestione completa dei processi per i consulenti, accesso 24/7 per i clienti

Il Portale Elinvar vi da l‘accesso alla nostra intera piattaforma WealthTech. Configura la piattaforma secondo le vostre esigenze per monitorare tutti i processi di Wealth Management – dalla gestione dei clienti a quella del portfolio. Stabilisci le vostre esigenze e come utilizzare la piattaforma: scegli tra una vasta gamma di componenti, costruendo la perfetta soluzione per il vostro Modello di Business.

Attraverso il Portale Clienti Finali, i vostri clienti possono accedere ai loro asset, dati e report in qualsiasi momento. Questa è la base ideale per una consulenza personalizzata.
Siamo lieti di consultarci personalmente con voi.
Potete raggiungerci a contact@elinvar.de o al telefono: +49 (0) 30 577 021 750